锂价从2025年低点约6万元/吨反弹至14.7万元/吨，2026年全球供需首次转入缺口 ，头部企业净利在中报集体翻倍 ，周期反转正在兑现 。
从核心逻辑分析，首先 ，供需缺口确立 ，2026年全球锂供需预计缺口2-16万吨LCE（大摩/瑞银/中商口径），行业从2025年过剩约6万吨逆转至供不应求 ，费用 中枢系统性抬升；其次 ，需求双击：储能+动力，2026H1全球储能电芯出货468GWh同比+94% ，8月新能源车批发+16%；储能占锂需求比重由22%升至约31% ，成第二增长曲线；此外，供给收缩重塑曲线，津巴布韦2027年1月禁精矿出口+江西云母环保换证减停产 ，中国碳酸锂库存10.9万吨降至6.2万吨（年内-44%） ，供给弹性被政策锁死 。
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（文章来源：东方财富AI妙想）
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